隨著社會不斷地進步，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的理財經理崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發布與更新

　　1、每日營業前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外led顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；

　　(二）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　二、專項工作

　　（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效

　　率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

　　（二）網點服務與銷售支持

　　負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質;

　　信貸客戶經理：可根據信貸業務開辦情況，每增設一個營業部至少增加3名信貸客戶經理。

　　理財經理:

　　大堂經理：

　　營業面積在200㎡以上、地理位置優越、交易量較大的網點可配備專職大堂經理1人.

　　產品經理：

　　在省分行配備公司產品經理2名、零售產品經理2名、信貸產品經理1名。