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理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

更新時(shí)間：2024-07-24 20:02:15

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理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)15篇

　　隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。我們?cè)撛趺粗贫◢徫宦氊?zé)呢？以下是小編整理的理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

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　　崗位職責(zé)

　　1、對(duì)金融行業(yè)有一定的認(rèn)識(shí)和操作經(jīng)驗(yàn),能夠分析金融行業(yè)整體趨勢(shì),擅長(zhǎng)金融理財(cái)工作。

　　2、在相關(guān)行業(yè)工作過有經(jīng)驗(yàn)者且與相關(guān)行業(yè)部門仍有聯(lián)系者優(yōu)先。

　　3、操作公司大金額賬戶,有強(qiáng)烈的'責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　4、較強(qiáng)的理解金融知識(shí),合理運(yùn)用客戶資源達(dá)到盈利最大化。

　　5、拓展公司有投資意向的人群,增加公司資金儲(chǔ)備。

　　6、配合培訓(xùn)輔導(dǎo)新員工共同進(jìn)步。

　　任職要求

　　1、專科(含)以上學(xué)歷,金融專業(yè)優(yōu)先;

　　2、對(duì)金融經(jīng)濟(jì)知識(shí)感興趣;

　　3、有很強(qiáng)的執(zhí)行力,自制力強(qiáng);日常生活有規(guī)律、有計(jì)劃;

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,新知識(shí)的接受能力;

　　5、耐心細(xì)致,有責(zé)任心,具有保密意識(shí);

　　6、理財(cái)見習(xí)員公司將為其提供專業(yè)的金融理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

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　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)市場(chǎng)營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);

　　2、開拓市場(chǎng),發(fā)展客戶及渠道;

　　3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)部門營銷計(jì)劃,完成銷售任務(wù);

　　4、管理維護(hù)渠道客戶的關(guān)系及市場(chǎng)信息收集、市場(chǎng)分析。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營銷、金融等相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),金融理財(cái)行業(yè)優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強(qiáng)的市場(chǎng)分析、營銷、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的`能力;

　　4、具有很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)組織能力、協(xié)調(diào)能力,能承受業(yè)績(jī)壓力。

理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　崗位要求:

　　1、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2年以上融資、管理等相關(guān)行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　2、較強(qiáng)的溝通能力和較強(qiáng)的語言和文字表達(dá)能力;

　　3、熟練操作辦公軟件。良好的組織能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)整合能力;

　　崗位職責(zé):

　　1、熟悉了解公司項(xiàng)目知識(shí),及對(duì)客戶項(xiàng)目介紹和投資服務(wù);

　　2、做好客戶的.信息收集,大量開發(fā)理財(cái)客戶,邀約來訪客戶及后期理財(cái)服務(wù);

　　3、做好自己的客戶檔案資料管理以及客戶回訪和客戶關(guān)系維護(hù);

　　4、提供專業(yè)化的服務(wù),幫助理財(cái)客戶實(shí)現(xiàn)利潤最大化

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　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的'完成銷售報(bào)告。

　　要求：

　　5、中專以上學(xué)歷；

　　6、市場(chǎng)營銷、財(cái)經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；

　　7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；

　　8、良好的適應(yīng)能力以及開拓能力；

　　9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情。

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　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

　　2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);

　　3、開拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃并向客戶提供投資建議;

　　4、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的`理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;

　　5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。

　　任職要求:

　　1、熱愛私人財(cái)富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財(cái)富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;

　　2、良好的業(yè)務(wù)開拓和溝通理解能力,具備較強(qiáng)抗壓能力;

　　3、為人誠信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。

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　　崗位職責(zé):

　　1、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶;

　　2、積極收集、登記并整理客戶信息,根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層,并建立完備的客戶檔案,根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

　　3、綜合分析客戶理財(cái)需求,提供資產(chǎn)配置方案,解決客戶在投資理財(cái)方面的疑問,為客戶提供專業(yè)化、一站式的投資理財(cái)服務(wù);

　　4、組織參與公司的各種開放日活動(dòng)及理財(cái)沙龍活動(dòng),做好客戶的邀約及后續(xù)跟進(jìn)、關(guān)單工作;

　　5、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的.工作。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場(chǎng)營銷類相關(guān)專業(yè);

　　2、熱愛金融投資行業(yè),有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情。

　　福利待遇:

　　1、無責(zé)底薪+高提成;

　　2、入職即簽訂勞動(dòng)合同,五險(xiǎn)一金;

　　3、雙休,帶薪年假、法定節(jié)假日;

　　4、豐厚的獎(jiǎng)金激勵(lì)制度;

　　5、cbd辦公環(huán)境、輕松的工作氛圍及良好的職業(yè)發(fā)展空間。

理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)7

　　A、根據(jù)客戶需要，及時(shí)有效地向客戶提供專業(yè)化的個(gè)人財(cái)務(wù)管理、咨詢和建議等，在法律、法規(guī)、銀行各項(xiàng)規(guī)章制度和政策許可范圍內(nèi)為客戶進(jìn)行投資操作

　　B、遇到疑難的.專業(yè)問題，積極與理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理合作，共同向理財(cái)客戶提供服務(wù)

　　C、負(fù)責(zé)理財(cái)客戶經(jīng)理隊(duì)伍新人員的培訓(xùn)工作

　　D、收集同業(yè)信息，研究客戶現(xiàn)實(shí)情況和未來發(fā)展，發(fā)掘他們的潛在需求，及時(shí)反饋至產(chǎn)品管理部門

　　E、通過送現(xiàn)金的方式與客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系

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　　崗位職責(zé):

　　1、通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析(財(cái)稅規(guī)劃),有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;

　　2、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶;

　　4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等高端市場(chǎng)活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　5、完成部門經(jīng)理交代的其他日常工作。

　　任職要求:

　　1、金融類、投資類相關(guān)專業(yè),本科及以上;

　　2、五年或以上工作經(jīng)驗(yàn),具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識(shí),如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等,擁有海外保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),性格開朗,具備較強(qiáng)的`計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

　　4、工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

　　亮點(diǎn):

　　1、公司存續(xù)大量互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)客戶,需專業(yè)的理財(cái)師進(jìn)行一對(duì)一的資產(chǎn)配置服務(wù),有保險(xiǎn)客戶資源分配

　　2、互聯(lián)網(wǎng)賦能,獲客渠道豐富;

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　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)維護(hù)公司現(xiàn)有基金客戶,開拓新的基金公司客戶及拓展資產(chǎn)管理行業(yè)市場(chǎng);

　　2、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售,完成公司年度的銷售目標(biāo);

　　3、服務(wù)客戶,打造公司良好的品牌形象;

　　4、收集市場(chǎng)信息及項(xiàng)目機(jī)會(huì),對(duì)產(chǎn)品研發(fā)提出有效的'建議。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,有2-3年金融it產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、接受長(zhǎng)期出差,能承受壓力;

　　3、與公司文化匹配度高;

　　4、為人誠實(shí)、正直、責(zé)任心強(qiáng);

　　5、良好的溝通表達(dá)能力、人際交往能力、團(tuán)隊(duì)合作能力和工作主動(dòng)性。

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　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售。

　　2、根據(jù)公司理財(cái)模式的特點(diǎn),通過多種方式開發(fā)潛在有效客戶。

　　3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)。

　　4、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

　　5、根據(jù)一線工作了解到的'客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求:

　　有金融行業(yè)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

　　1、中專或以上學(xué)歷,營銷、管理、金融等專業(yè)。

　　2、1-3年以上工作經(jīng)驗(yàn),至少1年的銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融、p2p、p2c等金融相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)。

　　3、要求可以清晰解答客戶的問題,頭腦靈活,口齒清晰,善于溝通,有耐心能夠了解客戶真實(shí)的需求答,可以通過線上及線下為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　4、公司給予銷售團(tuán)隊(duì)高提點(diǎn)。

　　5、嚴(yán)禁混底薪等行為存在,歡迎有能力的朋友加入公司。

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　　崗位職責(zé):

　　1、電話拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品,并進(jìn)行推薦;

　　2、參加公司各類營銷活動(dòng),開發(fā)新客戶;

　　3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的'銷售模式;

　　4、負(fù)責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源;

　　5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo);

　　6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。

　　任職資格:

　　1、年齡40歲以下,專科以上,經(jīng)濟(jì)、金融專業(yè)優(yōu)先;

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　　崗位職責(zé):

　　1、收集市場(chǎng)競(jìng)對(duì)信息,并整理成報(bào)告;

　　2、熟悉掌握公司的墊資、助貸、信貸、抵押業(yè)務(wù)大綱操作流程;

　　3、完成公司每月制定的助貸業(yè)績(jī)目標(biāo);

　　4、根據(jù)市場(chǎng)情況,提出自己的建議。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,專業(yè)不限;

　　2、男女不限,有1年以上銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)感興趣;

　　4、具有較好的.溝通表達(dá)力、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)及較強(qiáng)的規(guī)劃、分析能力和創(chuàng)新意識(shí);

　　5、適應(yīng)力強(qiáng),具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)力,執(zhí)行力;

　　6、具備良好的職業(yè)素質(zhì)和敬業(yè)精神。

理財(cái)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)13

　　1.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的'銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;