在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？下面是小編整理的理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

　　1.為客戶提供資產(chǎn)配置,高端品質(zhì)生活,高端學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)等服務(wù);

　　2.積極邀約客戶參加公司活動(dòng);

　　3.服務(wù)于公司vip客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面的金融理財(cái)服務(wù),通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面需求;

　　4.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模,生活目標(biāo),預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)投資計(jì)劃方案,推薦合適的產(chǎn)品;

　　5.讓理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的'合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全,穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值;

　　6.協(xié)助客戶開發(fā)賬號(hào)及一系列后期服務(wù);

　　7.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù),理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好信任關(guān)系;

　　8.協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司下達(dá)的月,季度,年度的市場(chǎng)銷售目標(biāo),完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;

　　2、持續(xù)積極主動(dòng)開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;

　　3、負(fù)責(zé)股權(quán)、信托、定增、固收等投資理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作;

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)不限

　　2、普通話標(biāo)準(zhǔn),口齒清晰

　　3、有良好的表達(dá)溝通的能力

　　4、善于學(xué)習(xí),有服務(wù)意識(shí)

　　5、具備良好的.敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作精神

理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)3

　　理財(cái)規(guī)劃師的崗位職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的`需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　理財(cái)規(guī)劃師職位要求

　　1、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心和自律心，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識(shí)和服務(wù)心態(tài)；

　　2、善于與人溝通，有良好的溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；

　　3、有過銷售經(jīng)歷者優(yōu)先，從事過銷售/金融/教育/財(cái)務(wù)工作者優(yōu)先。

理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶,為高凈值個(gè)人客戶以及企業(yè)客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)。

　　圍繞客戶需求以及生活目標(biāo),深度分析客戶家族企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)鏈需求,為超高端客戶及家族企業(yè)提供全功能、無邊界的投融資一體化金融服務(wù)。

　　通過合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

　　定期與客戶聯(lián)系,向客戶介紹新的服務(wù)、產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職資格:

　　金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。

　　5年以上金融行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),深厚的'行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)。

　　具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力。

　　具有私人銀行工作經(jīng)歷,有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先(cfa cfp rfc cwm等)。

理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)5

　　職位描述

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度發(fā)展規(guī)劃,完成自己銷售目標(biāo);

　　2、負(fù)責(zé)后期客戶的維護(hù)和服務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)的維護(hù)及市場(chǎng)的推廣。

　　任職資格:

　　1、誠實(shí)守信,吃苦耐勞,具有良好的團(tuán)隊(duì)精神;

　　2、能承受較強(qiáng)的工作壓力,愿意挑戰(zhàn)高薪;

　　3、品德佳!做事先做人!公司不養(yǎng)閑人懶人,也不養(yǎng)無德無品之人。

　　平安,是80/90后夢(mèng)想的舞臺(tái),

　　平安、是年輕人通往夢(mèng)想最快速的通道!

　　只要你有意愿,

　　只要你肯為夢(mèng)想拼搏,

　　只要你想與你同齡人與眾不同,

　　只要你想讓身邊人對(duì)你刮目相看,提供內(nèi)部培訓(xùn)!

　　在平安工作一年,你的'成長和進(jìn)步就相當(dāng)于在別的公司干3倍的成長和突破!

　　你沒有經(jīng)驗(yàn),沒關(guān)系!只要你有成長的意愿!

　　你是在工廠上班,沒關(guān)系!只要你愿意突破!

　　你是剛畢業(yè)的畢業(yè)生,沒關(guān)系!只要你想挑戰(zhàn)!

　　你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關(guān)系,只要你想成長更快一些!

　　平安歡迎你!

理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé):

　　1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行潛在客戶開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作;

　　3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

　　4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　5、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

　　任職資格:

　　1、專科或以上學(xué)歷,營銷、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營銷及私人銀行等從業(yè)人員;

　　2、 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

　　3、良好的`客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

　　5、強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;

　　6、為人誠實(shí)守信,認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀,有較強(qiáng)的合規(guī)意識(shí)

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