{首页主词},&

理財顧問崗位職責

更新時間：2024-09-27 06:30:54

相關推薦

理財顧問崗位職責集錦15篇

　　在不斷進步的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家收集的理財顧問崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財顧問崗位職責1

　　1、主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

　　3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂制，基于全球金融市場的.資產管理規(guī)劃與服務等;

　　4、做好客戶關系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財顧問崗位職責2

　　崗位職責

　　1、負責金融理財產品的銷售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷或渠道的形式),為公司攫取市場份額;

　　2、針對不同的金融理財產品制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務;

　　3、不斷開發(fā)高凈值資產客戶,為客戶提供專業(yè)的理財服務,量身定制投資理財方案;

　　4、結合公司客服部、營銷部門策劃的.客戶活動維護客戶關系,與客戶建立長期的良好的合作關系。

　　任職資格

　　1、金融、國際貿易、市場營銷、經濟等相關專業(yè)大專及以上學歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務,具有扎實的金融理論基礎、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

　　3、具備良好的溝通協(xié)調技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;

　　4、品行端正,思維敏捷、嚴謹細致、踏實負責,具備較強的團隊協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責3

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)并分析客戶的`需求制定合理的投資產品，提供投資服務

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議

　　3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通，維護客戶關系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

　　5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財顧問崗位職責4

　　1.為每一個學員選擇最合適他們的課程．合適的課程包括：時間上，經濟上，效果上都要適合。

　　2.關心學員的學習情況，搜集學員／家長（準）的意見，及時向有關主管報告，使學校能為學員提供更好，更多的服務。

　　3.宣傳學校課程，吸納更多的學生，使更多學員學到想學的'東西。

　　4.做好學校的管理工作。

　　5.認真利用學員管理系統(tǒng)，對咨詢學員進行貼身追蹤，為學員解答學習問題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財顧問崗位職責5

　　職位職責和職位要求：

　　1：負責團隊管理及績效考核。

　　2、負責公司招聘理財經理。

　　3、熟悉并掌握量化交易策略及運作；

　　4、實習考核期一個月，轉正后底薪6000+部門提成

　　福利待遇：

　　1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

　　2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；

　　3.依托企業(yè)的.全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；

　　4.快速成長與多方向晉升考核透明公平

　　（理財顧問團隊經理營業(yè)部負責人區(qū)域經理銷售總監(jiān)）；

　　5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

　　6.定期的公司組織的團隊建設活動。

理財顧問崗位職責6

　　任職要求:

　　1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業(yè)生),金融證券行業(yè)、電話營銷經驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優(yōu)先錄取;

　　2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰(zhàn),不畏困難;

　　3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經驗均可;

　　5、具有高度執(zhí)行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘

理財顧問崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

　　3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;

　　4、完成銷售經理制定的銷售目標;根據(jù)銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　任職要求:

　　1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關行業(yè)背景優(yōu)先。)

　　2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

　　3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的'學習能力。

　　4、有明確的生活目標及事業(yè)目標,團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調平衡能力,熱愛生活。

　　5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

理財顧問崗位職責8

　　工作內容:

　　2.結合渠道和直客兩種業(yè)務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

　　2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業(yè)合作機構等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉化合作;

　　3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業(yè)務);

　　4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的'同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構)及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

理財顧問崗位職責9

　　1、大專以上學歷，醫(yī)藥類相關專業(yè)優(yōu)先；

　　2、一年以上醫(yī)療市場、咨詢及接待工作經驗（必須）；

　　3、形象氣質佳，語音清晰，普通話標準，應變及溝通能力強，良好的演講能力；

　　4、熱愛醫(yī)療健康行業(yè)及咨詢工作，能夠承受工作壓力，良好的團隊激勵能力；

　　5、具有良好的.職業(yè)道德和敬業(yè)精神。

理財顧問崗位職責10

　　職責描述:

　　1.全日制大專及以上學歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學歷);

　　2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的'優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

　　任職要求:

　　1、20xx年7月前畢業(yè)的省內外(以省內為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經濟、金融、金融工程、投資、財務、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。

　　2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學習能力和溝通協(xié)調能力,開拓進取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責任心和團隊協(xié)作精神。

理財顧問崗位職責11

　　崗位職責：

　　1.根據(jù)公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；

　　2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；

　　3.完成銷售經理制定的業(yè)績指標；

　　4.根據(jù)銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　福利待遇：1.采用正式員工編制，提供各項員工福利保障；2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；3.依托企業(yè)的全面培訓平臺（內訓體系+職業(yè)素養(yǎng)）；4.快速成長與多方向晉升考核透明公平（理財顧問團隊經理營業(yè)部負責人區(qū)域經理銷售總監(jiān)）；5.雙休，享有國家規(guī)定的法定節(jié)假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；6.定期的公司組織的團隊建設活動。

　　崗位職責：1.根據(jù)公司產品特點，以電話溝通，商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約；2.根據(jù)業(yè)務要求，定期進行客戶回訪，做好新客戶跟進工作；3.完成銷售經理制定的業(yè)績指標；4.根據(jù)銷售經理的要求按時保質完成銷售報告；5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　基本要求：1.大�；蛞陨蠈W歷，營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；2.有金融行業(yè)銷售工作經驗者優(yōu)先考慮；3.具有良好的'心理素質，抗壓性高，愿意接受各種挑戰(zhàn)，學習能力強；4.具有良好的溝通和人際交往能力；5.誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有良好的團隊合作精神和高度的工作熱情。

理財顧問崗位職責12

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業(yè)優(yōu)質資源為客戶提供專業(yè)的資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的'金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績考核指標。

理財顧問崗位職責13

　　1.投資者教育：對客戶進行全面的資金情況測評。

　　投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

　　2.全面的需求分析：分析客戶的資金狀況。

　　全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案�；谌娴目蛻粜枨髨蟾�，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3. 解讀投資管理報告：找出目前的資金缺口。

　　每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4.調整投資方案：制訂合理的資金分配方案

　　投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的`資產配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。制訂合理的資金分配方案，并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。