在生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的理財顧問崗位職責，歡迎大家分享。

理財顧問崗位職責1

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

　　4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

　　二、服務項目:

　　公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的.技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

　　2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

　　3.證券業務及投資:股票 債券 基金,信托。

　　4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

　　三、專業培訓

　　1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

　　2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

　　3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

　　4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

　　優秀者最快半年可以晉升業務主管

　　我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

理財顧問崗位職責2

　　1、按公司要求在網點提供專業化、個性化、差異化的證券咨詢服務；

　　2、按公司規定流程為客戶辦理證券開戶業務并維護后續客戶關系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關分析統計工作；

　　4、在渠道網點向客戶提供理財、基金等產品的`銷售咨詢服務；

　　5、執行公司營銷宣傳方案，并定期向區域經理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業新的相關信息動向和客戶需求。

理財顧問崗位職責3

　　1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標；

　　2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的'需要，了解客戶的狀態；

　　5、公司領導交辦的其他的事項。

理財顧問崗位職責4

　　1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或者代銷的金融理財產品；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責為客戶提供金融理財的'合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；

理財顧問崗位職責5

　　1、提供專業客觀的私人理財服務，為客戶定制個人理財方案，推薦合適的國際金融理財產品；

　　2、了解環球金融市場，有效利用各種營銷技巧，與團隊共同完成指標；

　　3、開發新客戶，可對新老客戶進行有效溝通和管理；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的`根據，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關系，管理客戶資料；

理財顧問崗位職責6

　　1、對公司基金產品進行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據公司產品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發客戶；

　　3、做好老客戶的'維護和新客戶的再開發；

　　4、根據客戶反饋對公司產品及銷售流程提出優化建議；

理財顧問崗位職責7

　　1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的`資產配置服務；

　　4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；

　　5、按公司制度完成業績考核指標。

理財顧問崗位職責8

　　1、負責客戶的開發，營銷渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發銀行網點的存量客戶及協助銀行開發新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務目標，銷售基金等金融產品；

　　7、維護銀行等渠道關系，推進銀證合作業務；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎服務；

　　9、能夠認同網絡銷售在證券營銷中的`重要性，并有網絡銷售的能力。

理財顧問崗位職責9

　　任職要求:

　　1、18歲至30歲,大專以上學歷(含應屆畢業生),金融證券行業、電話營銷經驗者,有能力者可破格(學歷,年齡)優先錄取;

　　2、性格開朗,口才良好,有上進心,充滿激情,具有團隊精神,勇于挑戰,不畏困難;

　　3、思維清晰,口齒伶俐,對金融服務感興趣,能承受一定的工作壓力;

　　4、有激情,熱愛銷售工作,有無銷售經驗均可;

　　5、具有高度執行力,不怕吃苦;,boss劉易其4k-8k誠聘

理財顧問崗位職責10

　　1、通過公司提供的相關渠道（如銀行網點）及個人人脈進行客戶開發、產品銷售等，為客戶提供專業化綜合金融理財服務。

　　2、協同公司資源為客戶提供必要的證券服務。

　　3、積極宣傳公司品牌及優勢，以服務更多潛在的客戶。

　　4、負責營業部與銀行等外部渠道的業務協調與聯絡工作。

　　5、直面挑戰，不斷進取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的`解決方案。

　　6、參與公司創新業務的發展。

理財顧問崗位職責11

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

　　3、定期與客戶聯系,報告理財產品的'收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

理財顧問崗位職責12

　　我公司成立于xxxx年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理,勵志于幸福家庭的構建和延續,隨著公司規模的不斷發展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的.事業越做越好。

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等;

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

　　3、具有一定的客戶服務經驗;

　　4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;

理財顧問崗位職責13

　　1、在公司授權范圍內，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發以及金融理財產品銷售等工作；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　3、負責為客戶提供金融理財的'合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　4、負責為客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作及各種綜合性基礎理財咨詢服務 。

　　5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

　　6、分析客戶的投資需求，提供專業的理財咨詢服務。

　　7、挖掘和培養客戶的深層需求，加以開發，跟進，并促成合作。

理財顧問崗位職責14

　　工作職責:

　　協助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協調安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協調薪酬談判和錄用通知書的.簽署,并根據客戶要求進行候選人背景調查;

　　候選人入職前、中、后的跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業發展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經驗;

　　有醫藥行業工作經驗優先考慮;

　　工作態度積極主動,認真踏實;

　　具備優秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節。

理財顧問崗位職責15

　　（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，并做好專業的客戶服務工作;

　　（2）深入了解并發掘客戶需求，為客戶提供個性化的.投資咨詢服務；

　　（3）全面了解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等信息；

　　（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的咨詢服務；

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