在現在社會，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編幫大家整理的基金銷售崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

基金銷售崗位職責1

　　工作職責:

　　1、負責類開拓第三方理財公司、私募、投行資管等渠道客戶;

　　2、深入挖掘渠道客戶的產品需求,推動項目及金融產品及衍生產品的合作;

　　3、制定項目及產品推廣方案;

　　4、負責對客戶的產品培訓;

　　5、協助客戶的'產品風控及項目過會工作

　　6、熟悉海外金融產品

　　崗位需求:

　　1、經濟、金融、法律等相關專業本科及以上學歷;

　　2、出色的溝通能力;

　　3、5年以上工作經驗,至少3年以上基金、證券、銀行、資產管理機構二級市場相關經驗

　　4、有豐富的國內信托、資管、pe、二級市場、私募等機構合作資源;

　　5、熟悉海外資產配置的金融行業從業者優先。

基金銷售崗位職責2

　　崗位職責:

　　1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的市場銷售策略,并確保有效執行;

　　2.完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業績;

　　3.負責推動各團隊經理對理財顧問和理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

　　4.對營銷團隊負責,做好營銷團隊管理工作,并定期向上級領導匯報;

　　5.對銷售人員定期組織培訓,并在線監聽,提高銷售人員業績;

　　6.幫助團隊成員設置個人目標,完成對團隊成員的`績效考核;

　　7.處理客戶投訴。

　　任職資格:

　　1.大專以上學歷,擁有5年金融行業工作經驗,其中3年以上團隊管理經驗;

　　2.成熟、穩重、真誠積極主動,有很強的組織能力和團隊合作精神;

　　3.有銀行從業資格證書或證劵從業資格證書優先;

　　4.強烈的時間觀念和服務意識靈活熟練的談判技巧;

　　5.強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6.能力突出者,條件可適當放寬。

基金銷售崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、協助總經理(銷售總監)工作，負責實施，并追蹤進度。

　　2、協助總經理(銷售總監)帶動銷售團隊工作能力與績效;協助制定基金產品銷售戰略與計劃，督導執行，并完成。

　　3、協助總經理(銷售總監)帶領銷售團隊完成公司基金產品的路演及推廣活動。

　　4、協助總經理(銷售總監)與金融機構、金融銷售渠道進行洽談、談判。

　　5、完成公司制定的`個人銷售業績。

　　任職要求:

　　1、熟悉金融投資及相關行業業態環境，熟練掌握私募基金行業相關的法律法規，具備扎實的行業理論知識。

　　2、具有較廣泛的金融機構、金融銷售渠道資源、人脈關系，有的渠道管理經驗。

　　3、3年以上金融銷售從業經歷，2年以上私募基金銷售從業經歷，個人能力突出，具有一定的團隊管理經驗。

　　4、具有基金從業資格證，全日制金融、經濟類專業本科以上學歷，年齡35周歲左右。

基金銷售崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、根據公司產品特點，為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務；

　　2、根據業務要求開發新客戶，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類基金產品；

　　3、完成公司制定的銷售目標；

　　職位要求：

　　1、本科以上學歷，經濟、金融類專業優先；

　　2、有私募基金從業背景；

　　3、2年以上金融產品銷售工作經驗及良好的工作業績；

　　4、持有基金從業資格證書者優先；

　　5、有一定的'高凈值客戶資源積累及獨立開發潛在客戶的能力；

　　6、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經驗

基金銷售崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、負責下屬基金及理財產品銷售的業務管理；

　　2、負責組織下屬理財經理進行業務培訓并進行業務指導；

　　3、負責所屬團隊客戶開發合作渠道的拓展；

　　4、按照月度任務完成個人和團隊業績目標；

　　5、組織員工工作總結計劃，開展多元化活動提高團隊士氣，建設良好的團隊氛圍。

　　任職要求：

　　1、專科或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；

　　2、三年以上銀行、保險、信托基金及第三方理財產品營銷經驗；

　　3、具有豐富的.團隊管理經驗，能夠激發下屬團隊工作積極性，并有效管理，高效執行；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　5、具有良好的理財產品銷售能力，并能夠指導和管理下屬團隊達成銷售目標。

基金銷售崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責私募基金產品銷售團隊的管理，開拓潛在市場，培養高端客戶群。

　　2、負責各個合作渠道的維護，商務拜訪與溝通。

　　3、負責金融高端私募產品的推廣、活動的組織與操辦。

　　4、為公司提供基金產品營銷建議以便更好的開拓業務。

　　5、對團隊成員進行專業知識及業務能力的`培訓和指導，培養團隊成員成長。

　　6、根據公司下達的任務指標，帶頭完成銷售業績。

　　任職要求：

　　1、30以上，金融、經濟、市場營銷等本科以上學歷優先；

　　2、8年以上銷售經驗，5年以上營銷團隊管理經驗，有成功經驗或案例；

　　3、具有良好的職業操守和職業道德；溝通能力好，工作責任心強，銷售經驗豐富；

　　4、有比較廣泛的人脈基礎、客戶資源；

基金銷售崗位職責7

　　1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據;

　　2、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績;

　　3、負責投資者與銷售渠道的'建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優質服務;

　　4、及時掌握行業市場動態，并匯報相關領導;

　　5、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

　　6、領導安排的其它工作。

基金銷售崗位職責8

　　1、負責客戶的開發和維護;達成基金銷售業績;

　　2、制定工作計劃并快速推進;

　　3、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;

　　4、負責公司的基金產品的`推廣;

　　5、收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

基金銷售崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、負責高端私人客戶資源開發,利用平臺資源完成私募基金銷售業績;

　　2、負責完成公司下達的機構及客戶資源開發的任務目標;

　　3、根據客戶需求為客戶定制合理的'資產配置方案并向客戶提供投資建議;

　　4、完成其他銷售相關工作;

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業的工作經歷;

　　2、有私人銀行、券商等經驗者優先;

　　3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優先;

　　4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創業夢想的金融高端銷售人員優先考慮;

基金銷售崗位職責10

　　職責描述：

　　1、根據事業部的戰略和營銷計劃，完成部門銷售計劃；

　　2、組建銷售團隊，開拓新市場，發展新客戶，提高部門的銷售業績；

　　3、拓展客戶資源，為客戶制定資產配置方案，提供投資建議；

　　4、帶領新團隊成員開拓與建立各種募資渠道，完成募資目標；

　　5、管理維護客戶關系及客戶間的長期戰略合作計劃。

　　6、完成公司規定的業績考核指標，合理進行指標分解。

　　任職要求：

　　1、全日制專科（含）以上學歷，經濟、金融或營銷相關專業；

　　2、有1年以上金融相關行業銷售及團隊管理工作經驗，私募基金從業者優先；

　　3、有自己的團隊、客戶資源和募資渠道者優先；

　　4、有豐富的客戶談判經驗，優秀的`業務分析能力、推廣能力、應變能力、市場開拓能力；

　　5、必須具備團隊合作意識，工作積極上進。

　　職位待遇：

　　1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節日福利+員工旅游等；

　　2、專業培訓（專業金融知識、銷售技巧和管理能力培訓）；

　　3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日；

　　4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

基金銷售崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、根據公司的基金產品特點,利用多種渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,把控公司的`銷售業績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結構以及相應法律文件。

　　2、維護投資人關系,組織協調相關會議,挖掘個人客戶與機構客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

　　3、擁有私募股權基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關工作經驗;

　　4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

　　5、匯總機構客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產品服務、售后客戶管理提出建議;

　　任職資格:

　　1、五年以上的金融銷售行業帶團經驗及管理經理,本科以上學歷,優先考慮,營銷或金融專業優先;

　　2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;

　　3、有從事信托、基金、保險行業從業工作經驗者優先;

　　4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。

基金銷售崗位職責12

　　崗位職責:

　　1、負責草擬或審核基金業務相關合作協議、合同及其他對外的法律文件;

　　2、處理涉及所有涉及基金產品銷售與營銷推廣材料審查、監察稽核及監管溝通等工作;

　　3、研究、解讀與公司基金業務有關的法律、法規、監管政策等,協助開展法律法規培訓;

　　4、協助處理各種合規、投訴事宜。

　　任職要求:

　　1、碩士及以上學歷,國內外重點院校法律相關專業;

　　2、至少1年以上公募基金、律師事務所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機構從事公募基金合規或法務工作經驗;

　　3、熟悉國家監管部門頒布的各項基金領域的法律、法規及政策,尤其對互聯網金融領域的政策有深入的.理解;

　　4、工作認真細致,具有良好的學習能力和溝通能力,優秀的職業操守和團隊合作精神,積極主動,抗壓能力強;

　　5、持有基金從業資格證。

基金銷售崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議 ；

　　2、指導團隊通過各類渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶；

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座，提升客戶轉化率；

　　4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；

　　5、設定團隊考核計劃，監督團隊完成業績考核。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷

　　2、具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的.發展；

　　3、五年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業的銷售工作經驗；有團隊管理經驗優先考慮；

　　4、持有基金從業資格證、證券從業資格證者優先考慮。

基金銷售崗位職責14

　　1、銷售管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

　　2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的'管理、指導、培訓及評估;

　　4、負責組織的銷售運作，包括計劃、組織、進度控制和檢討;

　　5、協助銷售總監設置銷售目標、銷售模式、銷售戰略、銷售預算和獎勵計劃;

　　6、建立和管理銷售隊伍，完成銷售目標;

　　7、從銷售和客戶需求的角度，對產品的研發提供指導性建議。

基金銷售崗位職責15

　　1、根據公司的理財產品,制定和實施相應的銷售計劃，并完成銷售目標;

　　2、負責開發拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進行維護，向客戶提供專業投資建議;

　　3、組織銷售人員定期開展業務學習和培訓，不斷提高銷售人員的業務能力;

　　4、協助公司定期舉辦金融類相關活動。

　　5、負責客戶的`開發和維護;達成基金銷售業績;

　　6、制定工作計劃并快速推進;

　　7、負責與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構或個人建立合作關系、持續服務;

　　8、負責公司的基金產品的推廣;

　　9、收集并統計市場信息和客戶建議，并及時整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

　　10、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標客戶數據;

　　11、負責銀行、機構、第三方理財、個人大客戶的開發和維護，實現基金銷售業績;

　　12、負責投資者與銷售渠道的建立與溝通;負責管理基金產品的售前與售后服務，向投資者提供優質服務;

　　13、及時掌握行業市場動態，并匯報相關領導;

　　14、配合公司進行市場宣傳、品牌建設等工作;

　　15、領導安排的其它工作。

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