在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編幫大家整理的財富顧問崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。

財富顧問崗位職責(zé)1

　　工作職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計(jì)劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的'資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職資格：

　　1、熱愛金融營銷工作并有極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧；

　　2、可以自由進(jìn)出香港者優(yōu)先；

　　3、本科及以上學(xué)歷(金融或財經(jīng)類專業(yè)，英語六級以上,國家211重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)的本科以上學(xué)歷)；

　　4、誠實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情；

　　6、此工作為彈性工作時間,所以需要具備良好的自我時間管理能力；

財富顧問崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述:

　　通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯(lián)系并通過電話、郵件維護(hù)準(zhǔn)客戶在恰當(dāng)時機(jī)邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的.其他工作;有完善的培訓(xùn)體系和新人帶教體制，不定期組織旅游及團(tuán)建活動放松工作壓力。

　　任職要求:

　　1、專科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生，金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、有志于從事金融行業(yè)，跨行轉(zhuǎn)行皆可;

　　3、有良好的溝通和表達(dá)能力，工作認(rèn)真，執(zhí)行力強(qiáng)，吃苦耐勞精神和團(tuán)隊(duì)合作意識;

　　4、必須具有從業(yè)資格證。

財富顧問崗位職責(zé)3

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展高價值私人財富客戶，以全方位的金融理財和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值及其它投融資投行服務(wù);

　　2、及時了解市場動態(tài)，研究私人財富客戶的個性化理財需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　3、負(fù)責(zé)私人財富客戶的'維護(hù)、客戶資料的管理及客戶的二次開發(fā)，為私人財富客戶提供良好的產(chǎn)品售后服務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，資深顧問需要5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，財富團(tuán)隊(duì)總監(jiān)需要具備一定的財富團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn);

　　2、對資管行業(yè)及產(chǎn)品有一定的了解，具有一定的客戶資源儲備;

　　3、包容豁達(dá)品行好，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和業(yè)務(wù)開拓能力。

財富顧問崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類，pe/vc類，并購類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務(wù);

　　2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的'合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)

　　任職資格:

　　1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

　　2、形象氣質(zhì)佳，2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵;

　　5、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

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