在發展不斷提速的社會中，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的理財經理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　理財經理崗位職責 1

　　1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標；

　　2、調研金融市場上公司理財產品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品；

　　3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等；

　　4、跟蹤投資標的`的底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控；

　　5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系；

　　6、國際資金理財政策的研究及業務操作。

　　理財經理崗位職責 2

　　崗位職責：

　　1、向目標客戶群推廣信托、基金、金緣寶等產品并完成銷售任務（公司提供資源）；

　　2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務，負責客戶關系維護；

　　3、開發機構及高端個人客戶。

　　職位要求:

　　1、大專以上學歷，經濟或者金融專業優先；

　　2、熱愛與人打交道，對生活有夢想，有規劃，并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標；

　　3、22周歲以上，要求申請人誠實守信，品行端正，并具備相應的銷售經驗；

　　4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的'市場反應能力及較強的風險意識。

　　理財經理崗位職責 3

　　一、日常工作

　　（一）理財信息的日常發布與更新

　　1、每日營業前，接收并打印最新理財、基金等產品信息、以郵件形式向支行全轄發布最新理財產品信息；

　　2、每日實時更新室內外LED顯示屏、產品展示黑板中的各類產品信息；

　　3、每日晨會組織營業部全員學習最新發行的各類理財、保險、基金產品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內員工發送各類理財、保險、基金產品信息；

　　（二）理財檔案管理及理財數據統計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統計理財產品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據檔案記錄，每周五統計本周理財產品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當月理財檔案按產品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項工作

　　（一）貴賓理財客戶的獲取、經營維護與提升

　　1、持續加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業務處理流程及各類產品的學習，不斷提升業務技能、提高服務效

　　率、改進服務品質、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據客戶資產狀況進行客戶分層，并建立完備的`客戶檔案，根據客戶的理財目標和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作；

　　4、根據客戶需求，向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃，幫助客戶達成理財目標，實現資產組合優化配置，并定期調整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴格執行監管部門要求及我行相關政策流程，保證合規操作；

　　（二）網點服務與銷售支持

　　1、負責貴賓理財室客戶的引導、服務工作，保證貴賓理財室環境整潔、有序，服務優質；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉與接待工作；

　　3、積極宣導總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

　　理財經理崗位職責 4

　　綜合金融客戶經理/理財規劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司，中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學歷要求:大專及以上(統招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經驗;有過銷售從業經驗者優先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業務。

　　理財經理崗位職責 5

　　1、按照公司要求進行展業，負責客戶的開發和維護，對公司提供的展業渠道資源進行良好維護；

　　2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現客戶資產的保值增值；

　　3、熟悉各種金融產品，負責向目標客戶銷售公司的金融產品；

　　4、積極參與和完成公司及團隊的`各項活動與業務指標；

　　5、完成領導交辦的其他事宜。

　　理財經理崗位職責 6

　　崗位職責：

　　1、開拓及維護個人中高端客戶，并與客戶建立長期良好的關系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、向目標客戶推廣信托、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售任務；

　　4、負責保險、銀行、證券公司等渠道的`開發和維護工作；

　　5、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、專科及以上學歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業；

　　2、2年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）營銷從業經歷，具有一定行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗者優先考慮；

　　3、對金融產品、投資理財業務有一定的基礎，具有很強的學習能力；

　　4、品行端正，性格堅毅，勤奮刻苦，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的團隊協作精神；

　　6、以客戶為中心，對金融行業及投資理財充滿熱忱，具備一定的溝通協調能力、客戶服務能力、產品營銷能力和敏銳快捷的市場反應能力。

　　理財經理崗位職責 7

　　非洲財務崗位職責：

　　1、負責海外分公司的全面財務管理；

　　要求：

　　1、本科及以上學歷統招；

　　2、有較全面的財務管理經驗，有證書優先

　　3、2年及以上相關工作經歷，有海外工作經歷優先

　　4、英語好

　　理財經理崗位職責 8

　　1.針對公司理財產品，進行潛在客戶開發，為客戶建立、提供專業的`資產管理咨詢服務。

　　2.負責貴賓客戶的維護，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作。

　　3.根據客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議。

　　4.完成團隊經理制定的銷售目標。

　　5.根據團隊經理的要求按時保質完成銷售報告。

　　理財經理崗位職責 9

　　零售理財經理

　　一、應聘基本條件

　　1、遵紀守法，誠信合規，認同興業銀行企業文化，服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學歷，經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業優先。

　　3.應聘支行、部門負責人43周歲以下，應聘柜員28周歲以下，應聘客戶經理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學習與過往工作表現良好，求知欲、責任心、執行力、團隊合作意識及溝通協同能力較強。

　　5、身心健康、品行端正，具有良好的職業道德，無不良從業記錄。

　　6、符合興業銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經濟金融從業經歷，取得afp或cfp理財師資格，掌握較豐富的`零售業務專業知識，熟悉銀行零售理財業務產品和流程，具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證，具有在前述專業領域以及信托、稅務、法律等行業服務高端客戶的經驗，可擇優選錄私人銀行客戶經理。

　　理財經理崗位職責 10

　　職責描述：

　　1、負責組建及管理銷售團隊；

　　2、負責帶領團隊成員開發中高端客戶，幫助客戶制訂資產配置方案；

　　3、負責帶領團隊成員向客戶推介公司發行的基金理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標。

　　任職要求：

　　1、有成熟的銷售團隊資源以及團隊管理工作經驗；

　　2、具有豐富的高端客戶維護與服務經驗，有豐富的高度客戶資源儲備；

　　3、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷， 3年以上金融機構理財產品銷售經驗；

　　4、熟悉金融、私募基金，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

　　5、品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持；

　　5、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強的.管理能力和團隊協作精神；

　　6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

　　7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先；

　　8、有第三方理財、私募基金、地產銷售、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。

　　理財經理崗位職責 11

　　職責描述：

　　一、參與公司重大決策，全面負責公司財務管理工作；

　　二、主持建立和完善財務管理制度和相關工作流程，制定和管理稅收政策方案及程序；

　　三、組織擬定公司年度預算大綱及財務預算，組織編制財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等；

　　四、及時發現企業運營的高風險區域，并制定完備的風險控制和管理機制；

　　五、負責企業融資工作和資金運作，包括預算的審核，發現企業在資金方面的需求并設計融資方案、組織融資工作，及時調動和調整企業資本，建立符合公司發展特點的`資金管理體系；

　　六、量化分析具體的財務數據，并結合企業整體戰略，為企業決策和管理提供及時有效的財務信息支持；

　　七、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；

　　八、參與公司重大投融資決策，優化資本結構和資本配置；

　　九、負責組織實施內部審計、上市公司定期報告、監管部門聯系溝通并配合外部審計工作。

　　任職要求：

　　一、 35—50歲，會計、金融、財稅專業本科以上學歷，注冊會計師資格優先；

　　二、 10年以上大型金融類企業全面財務管理工作經驗，其中5年以上財務總

　　監/總經理工作經驗；

　　三、在會計核算、預算管理、稅務籌劃、資金管理、資本運作等方面有豐富的

　　工作經驗和突出的工作業績；

　　四、具有豐富的融資資源，能夠解決企業外部資金需求；

　　五、具有全面的財會專業理論知識、現代企業管理知識，熟悉相關法律法規；

　　六、熟悉上市公司財務工作，能高質量組織完成上市公司定期報告、信息披露等工作；

　　理財經理崗位職責 12

　　營業部經理職責

　　概述：理財營業部經理角色是營業部經營管理的直接領導者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執行的關鍵。營業部經理主要承擔營業部的經營管理、營銷管理、優質客戶關系的管理等工作。

　　第一條、營業部經理負責各項業務的總體規劃，安排日常運營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業部核心競爭力項目實施第一責任人制：積極開展營業部的管理，監控優質客戶服務流程執行，固化項目經驗，形成符合營業部經營發展的`日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經營指標：完成公司下達的指標，結合自身業務特點，組織營銷活動，監督執行效果，適時調整，努力完成或者超額完成任務指標。有效調整業務結構、客戶結構，做到均衡發展達到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據營業部崗位設置，合理調配人力資源，做好各崗位人員的團隊建設，并負責各崗位的培訓和考核與激勵。

　　第五條、控制服務質量：整體掌握本營業部優質客戶的開發和關系維護工作，定期調查分析客戶特別是優質客戶的需求，保證服務質量，保持與優質客戶的關系，提升客戶的滿意度。負責定期組織開展以營業部為依托客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定并組織營業部經營計劃和發展規劃：根據發展規劃

　　做出營業部短期近期長期的經營計劃和營銷策略，定期統計營業部經營計劃的完成情況，并適時的對經營計劃進行完善與調整，完成經營計劃。并結合本營業部的經營環境，制定發展規劃突出本營業部的優勢與特色。有效的調整本營業部的業務結構與客戶結構，實現均衡發展與快速發展。

　　第七條、績效管理：每日營業結束，掌握營業當天業務開展情況；明確營業部各崗位員工業績評價考核辦法，統計并核實、確認各項考核指標；發掘各員工的優勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。

　　第八條、做好團隊建設工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業部情況，傳達公司指示精神并部署相關工作，了解經營中出現的問題，分析營銷案例，總結經驗并推廣，協調并加強營業部各崗位的合作，優化客戶服務流程，提高工作效率；積極維護好營業部的形象，做好營業部形象工作。根據公司下達的信息尤其是理財信息和營銷指導，組織員工進行學習培訓，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領導以客戶經理為核心的營銷團隊，并對營銷團隊進行管理、培訓、督導、任務分配、考核和激勵；對營業部的任務進行目標管理，將任務下達到個團隊與個人，為員工設定合理目標并監督、指導執行，并用考核杠桿來促成目標的完成；針對目標客戶特征和產品特點制定營銷方案，開展營銷活動，并對活動進行分析與總結提高營銷的專業性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業部經理每周必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團隊經理的例會。 第十一條、做好梯隊建設，培養好各個級別接續者。 附則：

　　第十二條、本制度解釋權歸總經理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發之日起實施。

　　理財經理崗位職責 13

　　職位描述：

　　1、負責基礎設施與公共服務項目的PPP項目投融資咨詢業務，包括但不限于項目盡職調查、投融資結構設計、財務測算分析、法律合同體系構建、采購文件編制、項目合同談判等工作內容；

　　2、根據項目工作計劃和工作要求負責項目組織實施，針對自身負責項目的進度、質量和成本進行管理和控制；

　　3、進行項目方案匯報，與業主方保持暢通的溝通，維護公司品牌及客戶關系；

　　4、領導交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、本科及以上學歷，專業方向為財務、法律、經濟管理或工程等相關專業；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、具有注冊會計師證書、建造師證書或通過司法考試者優先；

　　4、有工程咨詢、管理咨詢、財務咨詢或金融行業相關工作經驗或有PPP項目經驗者優先；

　　5、具備優秀的.溝通能力及良好的語言和書面表達能力，掌握與客戶高層溝通的技巧策略和經驗；

　　6、具備較強的計劃、分析、溝通、協調和解決問題的能力，能適應出差。

　　理財經理崗位職責 14

　　1、負責公司產品的推廣工作。

　　2、負責客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負責相應客戶的開發及維護工作。

　　4、負責相關業務的市場調查工作。

　　5、負責客戶的.服務工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質和展業能力。

　　7、保守公司商業機密。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　理財經理崗位職責 15

　　崗位職責：

　　1、負責組織、協調和管理營業部的各項工作，達成業績目標；

　　2、負責培訓銷售團隊，執行公司制定的績效管理體系，對下屬進行業務指導和工作考核；

　　3、執行公司各項管理制度，做好日常業務活動管理，監督檢查下屬人員的執行情況；

　　4、負責協助管理營業部各項業務活動，并提供專業的輔導與訓練；

　　5、負責內部及對外單位進行溝通協調工作等。

　　任職要求：

　　1、有新組建分公司或營業部團隊經驗者優先；

　　2、具有良好的.管理能力，有成型的團隊者優先；

　　3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

　　4、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先。

　　理財經理崗位職責 16

　　職責描述:

　　1、搭建及完善公司整體培訓體系，繪制培訓地圖，建立培訓管理制度;

　　2、根據公司總體對員工素質的需求，結合有關職能端和財富端的培訓需求，統籌培訓需求，制定及實施年度培訓計劃，并組織、推進和實施，對總體培訓效果進行跟蹤與反饋;

　　3、整個公司內外部培訓資料，拓展培訓渠道、整合培訓資源、管理培訓師團隊;

　　4、完善并開發相關課程，開發培訓課題，編制培訓教材，編寫培訓教案;

　　5、課程教授，并管理培訓記錄、培訓考核和培訓檔案，組織各類證書的'考證和保管工作;

　　6、完成上級交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、統招本科及以上學歷，3年以上培訓工作經驗，有基金從業資格證或財富管理公司相關培訓經驗優先考慮;支持過百人以上的營銷團隊的培訓，有金融行業背景，了解金融產品知識;

　　2、具有培訓課程及教案的開發能力，完善及研發培訓課程并負責推動和執行，主持會議及活動;

　　3、大型金融公司或大型互聯網、it企業經驗，具備大資管及財富管理相關專業背景優先;

　　4、具有有良好的培訓課程策劃能力和較強的溝通能力，邏輯性強，思維縝密;具有較強的文字編輯、文稿演示和表達能力;

　　5、能夠適應快節奏多變的工作環境和要求，務實、高效，具備良好的跨部門、跨條線溝通、影響和諮商能力。

　　理財經理崗位職責 17

　　崗位職責:

　　1.組織建設團隊，創造良好的團隊氛圍;

　　2.收集區域市場信息為上級提供決策支持;

　　3.按領導要求對客戶滿意進行跟蹤回訪;

　　4.對客戶介紹產品及相關政策;

　　5.執行上級領導交代的.其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學歷，金融、經濟、企業管理相關專業;

　　2.相關行業2年以上工作經驗;

　　3.熟悉金融行業和各類金融產品;

　　4.有良好的道德品質和職業操守。

　　理財經理崗位職責 18

　　（一）崗位職責

　　針對資深客戶經理或者業務量很大的高級客戶經理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶經理助理，其職責包括：

　　1、 協助客戶經理與客戶聯絡

　　2、 幫助客戶經理安排工作日程

　　3、 幫助客戶經理接待優質客戶

　　4、 協助客戶經理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等

　　5、 幫助客戶辦理各類業務

　　1前提是配置客戶經理助理后，客戶經理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業績和客戶服務質量，其收益超過聘任客戶經理助理產生的各種成本

　　6、 幫助客戶經理組織和安排營銷活動

　　（二）崗位要求

　　1、 大學以上學歷或相當工作經驗，在經常與客 戶 接 觸的. 環 境中 一 至兩 年 的 工作 經歷，有銷售經驗者優先。具備銷售技巧和較強的服務意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠對各種事務進行管理，組織和運作。有團隊精神

　　2、 獲得銀行相關專業上崗證書。工作認真負責，作風正派，具備良好職業操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業務，掌握我行的產品和服務知識/ 信息以及各項規章制度，對他行產品 有一定了解

　　3、 具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧

　　4、 能夠操作相應應用系統，熟練使用各類辦公軟件

　　5、 處于 見習 期的 客 戶經 理 可以 擔任 客戶經理助理。

　　理財經理崗位職責 19

　　職責描述:

　　1、尋求高端客戶，服務于公司VIP客戶及高凈資產個人客戶，為高凈資產個人客戶提供專業全方面金融理財服務;

　　2、對投資基金結構有清晰的了解和認知，能夠準確地為客戶提供專業私人資產配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權/保險理財等);

　　3、為客戶提供專業，持續，長久的專業理財及后續跟蹤服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，使客戶的`資產在安全、穩健的基礎上保值升值，提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上，1年以上金融從業經驗，能獨立完成銷售任務;

　　金融背景知識豐富，有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力，有一定的抗壓能力和責任感。

　　理財經理崗位職責 20

　　1、協助部門負責人開展公司資金的理財管理，達成資金創收目標；

　　2、調研金融市場上公司理財產品信息，基于資金安全性，篩選出穩健、收益較優理財產品；

　　3、負責企業投資理財方案設計，包括投資方式、投資規模、投資結構及相關成本預測和風險管理等；

　　4、跟蹤投資標的的.底層資產運作狀況，及時報備相關風險事宜，確保風險可控；

　　5、開拓及維護各類金融機構良好合作關系，建立銀行理財、債券、信托、資產管理計劃等業務操作管理及操作體系；

　　6、國際資金理財政策的研究及業務操作。

　　理財經理崗位職責 21

　　1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

　　2、開拓新市場，發展新客戶，提高部門的銷售業績;

　　3、獨立、進取、自信，有良好的人際關系及溝通技巧，渴望成功;

　　4、勇于接受挑戰，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發展，能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的`策劃和執行，完成銷售任務。

　　理財經理崗位職責 22

　　工作內容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

　　2.結合渠道和直客兩種業務方式，完成公司公司海外保險(港險，美險)的銷售。

　　3.開發同業&異業渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式，實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

　　4.配合公司產品部及內勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的'同業渠道資源和客戶資源;

　　2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

　　職位亮點:

　　1.公司只會要求總業績，不會要求具體產品，可選擇認可產品銷售，不會干預。

　　2.高傭金，公司墊錢結傭，結傭周期短。

　　3.有保護機制，不是只看結果，也看過程。

　　理財經理崗位職責 23

　　職責描述:

　　1.根據公司產品特點，向客戶提供專業的理財產品，并做到投資風險的提示;

　　2.根據業務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的.信息資料;

　　3.根據客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務;

　　4.完成上級領導制定的銷售目標，且按時保質的完成銷售報告;

　　5.根據業務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

　　6、完成上級領導交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷，金融、營銷、經濟、財經類等專業者優先考慮;

　　2、一年以上銷售經驗，熟悉金融、信托業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

　　3、強烈的成就動機，積極樂觀，勤奮踏實;

　　4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　5、具有有效開發客戶資源的能力，抗壓能力強;

　　6、具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業資格和理財師資格證書者優先考慮。

　　理財經理崗位職責 24

　　產品經理職責:

　　①負責公司金融產品的流程梳理、產品功能和頁面交互的前端設計;可以制作高保真原型;

　　(基金產品or銀行理財和銀行存款產品or投連險及保險公司理財產品or黃金產品)

　　②熟悉用戶增長模型，洞察用戶需求，主導用戶活躍和轉化率提升的方案，結合用戶生命周期，通過用戶調研、行業及競品研究、特征挖掘等方式發現新的'用戶增長點;

　　③擅長用戶留存及喚醒，建立用戶分層、用戶畫像體系，分析用戶深度需求，設計價值體系及激勵機制，促進用戶活躍度;;

　　④數據驅動，復盤拉新、促活的項目結果，定位問題，提出解決方案并量化結果，形成不斷迭代的良性循環;

　　⑤跨部門協作(包括產品、運營、研發、測試等)，最小試錯，快速且優質的保證項目落地。

　　要求:

　　①全日制大學本科及以上學歷;

　　②5年及以上互聯網金融產品經理經驗，有知名互金平臺經歷或成功用戶增長項目經驗者優先;

　　③對c端理財產品有深刻認知，有證券從業、基金從業、cfp/afp資質者優先;

　　④熟練使用axure/墨刀、xmind、visio等產品軟件，熟悉mysql等數據工具優先。互金頭部公司背景

　　理財經理崗位職責 25

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產配置方案并向客戶提供投資建議，實現顧問式的私人資產配置服務。

　　2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護和業務推進。

　　3、負責銷售公司的`基金等金融產品，向客戶提供專業理財規劃與投資建議。

　　4、負責市場信息的收集和分析，提高綜合業務能力。

　　5、持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。

　　6、完成領導交辦的其他任務。

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